1. 先確認好工作職掌
導入新系統前最重要的便是先進行人員的工作分配，這樣才能知道每個人需要熟悉的部分以便快速的進行學習，這樣也比較容易在新系統進行人員的功能權限設定
2. 熟悉操作進行模擬作業
接著便是讓每個需要使用的人員各自接受新系統的教育訓練，最好可以進行操作模擬輸入，在實際演練的過程中發掘問題並適應，不過心態上一定要調整，不要被舊習慣或舊思維所綁架，既然花了錢選購新系統，就要有充分配合的準備，儘管一開始會有所不習慣，但我想習慣久了就會養成了
3. 準備基本資料進行建檔
在新系統要正式導入時，期初最重要的便是基本資料建置，像是客戶、廠商、產品、會計科目等等。訂好標準化的編碼原則很重要，編碼時盡量避免特殊符號，並依照類別、性質、產地、廠商等層級屬性進行定義，這將決定日後報表查詢的便利程度。
建檔小技巧：
基本資料如果筆數眾多，可以詢問軟體公司是否有提供整批匯入功能。雖然這通常會產生額外的工程收費，但相較於人力逐筆登錄，一次性匯入能節省龐大的時間與輸入錯誤的風險。
4. 啟動系統開始進行輸入
上面的準備工作都做得差不多便可以開始啟用系統，先完成基本資料的輸入或匯入，然後依照權責開始進行單據的輸入進行系統流程運作
5. 驗證統計輸入的相關資料
系統啟用後，可以訂一個期限進行輸入資料的驗證統計，並針對新系統的優劣進行檢討，如有發現問題，可以進行適度的人員作業調整，或與軟體公司商討因應方法
6. 確認工作流程並進行稽核
經過一段時間對新系統熟悉上線後，依照系統功能重新檢討人工作業流程並調整，同時對新系統的操作人員進行權限的控管，畢竟資料是人輸入的，因此透過權限控制避免人為問題很重要，尤其透過稽核還可以免除人謀不臧，透過系統來強化你的內部管理才是電腦化的真正目的
7. 週期性的進行資料維護
開始使用系統後最重要的便是資料庫的維護，你所有的營業資料都輸入到系統之中，相形之下紙本作業便會少了許多，因此數位化存放在資料庫中的資料便是你公司經營的命脈，所以養成固定的資料備份就顯得相當重要，要不然一有甚麼意外導致資料毀於一旦，屆時你想哭都哭不出來