企業達人系列
業務管理達人
客戶治談 + 電子報發送 + 行程提醒，頂尖業務必備的數位管家
支援系統：WIN 7 / 10 / 11
版本：單機 / 隨身碟
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產品特色
功能介紹
報表明細
產品特色
強化客戶深耕與精準行銷，整合電子報、簡訊與行程管理
提供簡捷的流程圖示介面，使用清晰便捷
完整的客戶資料建檔與詳細洽談紀錄管理
超強電子報發送功能，支援 HTML 語法呈現
詳細紀錄應酬（紅白包）支出明細與統計
整合簡訊發送功能，高效傳遞最新消息
適用行業：業務從業人員、各類顧問團隊
功能介紹
客戶與洽談管理
提供詳細客戶建檔，支援快速搜尋與
5 碼郵遞區號
地址輸入法
客戶可細分
類別、行業、地區及來源
，精確分析客戶屬性
完整記錄每次洽談細節，支援
Outlook 直接發信
與地址標籤列印
查詢機制強大，所有欄位皆可設關鍵字交查比對，並可
匯出 Excel
精準行銷：電子報與簡訊
「電子報發送」支援
HTML 語法
，可載入網頁檔案，每批最多發送 100 封
整合「手機簡訊」發送功能，內建常用的
簡訊詞庫
，溝通更有時效性
自動記錄發送日期與抬頭，完整追蹤對每一位客戶的推廣歷程
行程約會與應酬管理
「行事曆預約」功能可設定
提醒鬧鐘
，每天開啟系統自動提示當日約會
提供未來
7 / 15 / 30 日
的密集行程查詢功能
專屬「應酬支出」管理，記錄婚喪紅白包等支出，並可產出
年度應酬明細
精美圖表分析
分析客戶分布屬性，可自由選擇
柱狀圖、折線圖或圓餅圖
呈現數據
圖表可即時列印或
匯出成圖檔
，業務簡報更專業有說服力
此功能說明僅供參考, 最新功能以公布之試用版為準
報表明細
客戶資料
客戶標籤列印
客戶資料統計
洽談/支出統計
洽談紀錄統計
應酬支出統計
